Agent(e) aux opérations en services financiers
Joignez-vous à Archer en tant qu'agent aux opérations en services financiers
Archer est un cabinet indépendant spécialisé en planification financière, en gestion de portefeuille et en assurance pour une clientèle aisée et fortunée.
Notre mission : maximiser la richesse de nos clients, optimiser leur fiscalité et les aider à atteindre la liberté financière en toute sérénité. Nous allions rigueur, vision stratégique et approche humaine pour concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure.
Mission du poste
Relevant du directeur des opérations et de la conformité, ce poste apporte un soutien essentiel au bon fonctionnement des opérations en assurance et en investissement. Le titulaire assure un contrôle de la qualité et de l'uniformité, et joue un rôle clé dans le service à la clientèle.
Responsabilités du poste
Vous aurez par exemple à :
- Recevoir les demandes des conseillers et amorcer les divers processus qui en découlent
- Traiter et vérifier les opérations de service jusqu'à leur achèvement
- Effectuer la saisie et la mise à jour des informations dans les systèmes internes
- Produire, transmettre et classer les formulaires afférents aux modifications
- Préparer des envois électroniques DocuSign
- Assurer la liaison avec les fournisseurs, les clients et les partenaires externes
- Recevoir et prioriser les communications de première ligne (appels et courriels)
- Collaborer avec l'équipe pour assurer un suivi rigoureux des dossiers
- Participer à divers mandats et proposer des pistes d'amélioration pour optimiser les processus internes
- Maintenir une expérience client professionnelle et efficace
- Respecter les normes de confidentialité et de sécurité des données
Profil recherché
- 1 à 2 ans d'expérience; une expérience dans le domaine des services financiers constitue un atout
- AEC ou DEC en administration, en finance ou dans un domaine connexe
- Excellente maîtrise du français écrit et parlé
- Bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé
- Maîtrise de la suite Office et aisance technologique
- Autonomie, fiabilité, sens de la méthode et de l'organisation
- Rigueur et minutie
- Aptitudes pour la communication et le travail d'équipe
- Capacité à gérer les priorités et le volume de travail
Rémunération et avantages
- Prime selon votre rendement
- Assurances collectives et régime de retraite
- Vacances et congés flexibles pour mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle
- Programme de formation et de perfectionnement
- Stationnement sur place
Environnement
- Conditions de travail justes et équitables
- Une culture qui favorise le sentiment d'appartenance et le développement des compétences
- Un employeur disponible
- Une communication saine
- Un esprit d'équipe et de collaboration
Postulez !
Si vous partagez nos valeurs leadership, transparence, excellence et complicité, aspirez à faire une véritable différence, vous aimez que le travail soit bien fait et ne perdez jamais de vue la qualité de l'expérience client : nous serions ravis de vous rencontrer !
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitæ via le bouton « Postuler ! » sur notre site Web.
Le masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.